Consulenza e servizi di Wealth Management | IWBank

Siamo il vostro punto di riferimento

   

 

IWBank Wealth Management mette a disposizione soluzioni innovative per la pianificazione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale. Un servizio di advisory a 360 gradi che mette sopra ogni cosa i vostri interessi, passioni e progetti. 

Professionalità, semplicità e trasparenza per soddisfare le esigenze più sofisticate dell’intero nucleo familiare. I nostri professionisti sono il punto di riferimento per accompagnarvi nel realizzare le vostre aspirazioni.

Abbiamo fiducia nei vostri progetti di crescita

   

 

Formazione costante,
servizi di elevata qualità

Investiamo costantemente sulla formazione dei nostri professionisti, che vantano un’esperienza pluriennale nella consulenza patrimoniale, per garantire un servizio di elevata qualità.

Offriamo ai nostri esperti le migliori condizioni dal punto di vista operativo e formativo, organizzando corsi specialistici con le principali business school sui temi della pianificazione finanziaria (fiscalità, passaggio generazionale, valutazioni aziendali, finanza straordinaria, art advisory, etc).

   

 

Consulenza fondata
su relazioni solide

La consulenza personalizzata e i servizi ad alto valore aggiunto si fondano sulla relazione di fiducia tra i nostri professionisti e i clienti. La massima attenzione al nucleo familiare e alle sue esigenze è un elemento imprescindibile del nostro Dna.

Una solida e duratura relazione assicura un approccio di consulenza integrato su diversi ambiti, dagli asset finanziari al real estate, dal patrimonio artistico alle partecipazioni societarie.

Non poniamo limiti alle vostre aspirazioni

Gestiamo i vostri patrimoni con una visione attenta ai particolari

   

 

Offerta integrata
a 360 gradi

I nostri professionisti, grazie anche alla collaborazione con la Capogruppo UBI Banca e altri partner specializzati, curano la gestione dei grandi patrimoni con una visione a 360 gradi proponendo sia servizi e prodotti di corporate investment banking sia servizi di wealth advisory.

Analisi dei grandi patrimoni finanziari nella loro complessità sia a livello quantitativo sia qualitativo.

Offerta di prodotti di investment banking con particolare focus su Advisory e Finanza Strutturata.

Massima affidabilità nel supportare i bisogni familiari e d’impresa, consulenza nella definizione della struttura societaria.

Una consulenza che tiene conto di tanti aspetti come la protezione patrimoniale e l’ottimizzazione del passaggio generazionale.

Una vasta gamma di servizi per gestire grandi patrimoni immobiliari: dalla tutela alla valorizzazione, fino allo sviluppo.

Siamo parte della vostra famiglia

   

 

Family Advisory

IWBank Wealth Management fornisce soluzioni innovative per la pianificazione, la gestione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale.

La visione complessiva delle esigenze del nucleo familiare e dell’organizzazione aziendale permette ai nostri esperti di individuare gli strumenti più adatti e all’avanguardia (trust, holding societarie, gestione patrimoniale, polizze assicurative, pianificazione successoria) per ottimizzare le esigenze nel lungo termine. Il tutto fondato sul massimo rispetto della discrezione e della riservatezza del rapporto professionale.

 
  • Individuazione degli eredi
  • Passaggio generazionale
  • Organizzazione degli equilibri familiari
 
  • Soluzioni per la gestione del patrimonio familiare
  • Regole condivise per garantire la continuità aziendale
 
  • Valutazione dei rischi dovuti all’evoluzione normativa
  • Identificazione di strumenti correttivi

Mettiamo l'innovazione al servizio della relazione umana

   

 

Innovazioni
tecnologiche

I nostri esperti sono supportati da strumenti evoluti che soddisfano in maniera tempestiva ed efficiente le tue richieste di carattere amministrativo e operativo.

La centralità della relazione umana resta un caposaldo di IWBank Wealth Management ed è resa più efficace da strumenti di gestione al passo con i tempi per integrare e arricchire la relazione stessa.

Sviluppiamo soluzioni dedicate per le vostre esigenze

   

 

Soluzioni
personalizzate

Le nostre soluzioni sono rigorosamente “su misura”, costruite secondo il massimo livello di personalizzazione per rispondere alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente. Sviluppiamo soluzioni dedicate che rispondono alle esigenze personali che mutano lungo il corso della vita.

Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi, per assumere una decisione di investimento consapevole, leggere attentamente i fogli informativi e la documentazione precontrattuale e contrattuale  ad essi corrispondenti, consultabili nelle Filiali IWBank Private Investments e sul sito www.iwbank.it.