Consulenza e servizi di Wealth Management | IWBank

"Sempre al tuo fianco. Passo dopo passo."

Soluzioni innovative per la pianificazione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale
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    Siamo il vostro punto di riferimento
       

     

    IWBank Wealth Management mette a disposizione soluzioni innovative per la pianificazione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale. Un servizio di advisory a 360 gradi che mette sopra ogni cosa i vostri interessi, passioni e progetti. 

    Professionalità, semplicità e trasparenza per soddisfare le esigenze più sofisticate dell’intero nucleo familiare. I nostri professionisti sono il punto di riferimento per accompagnarvi nel realizzare le vostre aspirazioni.

    Abbiamo fiducia nei vostri progetti di crescita
       

     

    Formazione costante,
    servizi di elevata qualità

    Investiamo costantemente sulla formazione dei nostri professionisti, che vantano un’esperienza pluriennale nella consulenza patrimoniale, per garantire un servizio di elevata qualità.

    Offriamo ai nostri esperti le migliori condizioni dal punto di vista operativo e formativo, organizzando corsi specialistici con le principali business school sui temi della pianificazione finanziaria (fiscalità, passaggio generazionale, valutazioni aziendali, finanza straordinaria, art advisory, etc).
       

     

    Consulenza fondata
    su relazioni solide

    La consulenza personalizzata e i servizi ad alto valore aggiunto si fondano sulla relazione di fiducia tra i nostri professionisti e i clienti. La massima attenzione al nucleo familiare e alle sue esigenze è un elemento imprescindibile del nostro Dna.

    Una solida e duratura relazione assicura un approccio di consulenza integrato su diversi ambiti, dagli asset finanziari al real estate, dal patrimonio artistico alle partecipazioni societarie.

    Prenota un appuntamento

    Non poniamo limiti alle vostre aspirazioni

    Gestiamo i vostri patrimoni con una visione attenta ai particolari
       

     

    Offerta integrata
    a 360 gradi

    I nostri professionisti, grazie anche alla collaborazione con il Gruppo e altri partner specializzati, curano la gestione dei grandi patrimoni con una visione a 360 gradi proponendo sia servizi e prodotti di corporate investment banking sia servizi di wealth advisory.

    Analisi di portafoglio

    Analisi dei grandi patrimoni finanziari nella loro complessità sia a livello quantitativo sia qualitativo.

    Corporate Investment Banking

    Offerta di prodotti di investment banking con particolare focus su Advisory e Finanza Strutturata.

    Servizi fiduciari e Trust

    Massima affidabilità nel supportare i bisogni familiari e d’impresa, consulenza nella definizione della struttura societaria.

    Consulenza Fiscale

    Una consulenza che tiene conto di tanti aspetti come la protezione patrimoniale e l’ottimizzazione del passaggio generazionale.

    Consulenza Real Estate

    Una vasta gamma di servizi per gestire grandi patrimoni immobiliari: dalla tutela alla valorizzazione, fino allo sviluppo.

    Siamo parte della vostra famiglia
       

     

    Family Advisory

    IWBank Wealth Management fornisce soluzioni innovative per la pianificazione, la gestione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale.

    La visione complessiva delle esigenze del nucleo familiare e dell’organizzazione aziendale permette ai nostri esperti di individuare gli strumenti più adatti e all’avanguardia (trust, holding societarie, gestione patrimoniale, polizze assicurative, pianificazione successoria) per ottimizzare le esigenze nel lungo termine. Il tutto fondato sul massimo rispetto della discrezione e della riservatezza del rapporto professionale.

    Pianificazione successoria
     
    • Individuazione degli eredi
    • Passaggio generazionale
    • Organizzazione degli equilibri familiari

    Governo familiare e aziendale
     
    • Soluzioni per la gestione del patrimonio familiare
    • Regole condivise per garantire la continuità aziendale

    Asset Protection
     
    • Valutazione dei rischi dovuti all’evoluzione normativa
    • Identificazione di strumenti correttivi

    Mettiamo l'innovazione al servizio della relazione umana
       

     

    Innovazioni
    tecnologiche

    I nostri esperti sono supportati da strumenti evoluti che soddisfano in maniera tempestiva ed efficiente le tue richieste di carattere amministrativo e operativo.

    La centralità della relazione umana resta un caposaldo di IWBank Wealth Management ed è resa più efficace da strumenti di gestione al passo con i tempi per integrare e arricchire la relazione stessa.

    Sviluppiamo soluzioni dedicate per le vostre esigenze
       

     

    Soluzioni
    personalizzate

    Le nostre soluzioni sono rigorosamente “su misura”, costruite secondo il massimo livello di personalizzazione per rispondere alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente. Sviluppiamo soluzioni dedicate che rispondono alle esigenze personali che mutano lungo il corso della vita.

    Prima della sottoscrizione di specifici prodotti e/o servizi, per assumere una decisione di investimento consapevole, leggere attentamente i fogli informativi e la documentazione precontrattuale e contrattuale  ad essi corrispondenti, consultabili nelle Filiali IWBank Private Investments e sul sito www.iwbank.it.