Dal 2 al 4 aprile a Milano, presso il MiCo - Milano Congressi di Via Gattamelata 5, si è tenuta la decima edizione del Salone del Risparmio, il più importante evento italiano interamente dedicato alla gestione del risparmio e il più grande in Europa.

L'agenda ha previsto inoltre eventi, incontri, seminari, tavole rotonde, presentazioni e corsi di formazione sia per professionisti del settore che per la clientela privata.

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SPECIALE SALONE DEL RISPARMIO 2019

QUADERNO DI RICERCA

"IL FUTURO È OGGI"

Evoluzione della professione verso la pianificazione del benessere futuro

"Posso vivere la vita che desidero e, soprattutto, continuare a farlo negli anni a venire?”. La volontà di fornire una risposta basata su evidenze statistiche a questa domanda cruciale ha spinto IWBank Private Investments, in collaborazione con l’istituto di ricerca Demia, a condurre la ricerca “Il Futuro è oggi”, per analizzare e confrontare le dinamiche intragenerazionali, le priorità progettuali e l’attitudine alla proiezione nel lungo termine dei risparmiatori. E, cosa ancora più importante, capirne la predisposizione a pianificare. Perché se è vero che stanno sorgendo nuovi bisogni, è anche vero che ciò genera esigenze emergenti di pianificazione finanziaria, un’attività da cui ormai non si può prescindere.

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La conferenza IWBank


Qual è il profilo ideale del Consulente Finanziario?

L’indagine, svolta in collaborazione con l’istituto di ricerca Demia, ha coinvolto 1.500 investitori Italiani, uomini e donne provenienti da tutto il territorio nazionale, appartenenti alle fasce d’età dei Baby Boomers, della Generazione X e dei Millennials.

Nel descrivere l’archetipo del Consulente Finanziario ideale sono state delineate 3 macro aree semantiche: l’offerta proposta, la relazione e il profilo del Consulente stesso. Personalizzazione, indipendenza, tecnologia, formazione e ascolto saranno solo alcuni temi che saranno affrontati durante la conferenza per tracciare insieme l’identikit del Consulente del futuro.

   Martedì 02 aprile 2019 - Ore 14:15/15:15

   Sala: White 2


IL CONSULENTE FINANZIARIO: L’IDENTIKIT DI UN PROFESSIONISTA IN EVOLUZIONE


RELATORI PARTECIPANTI:

Dario Di Muro
Direttore Generale
IWBank Private Investments

Diego Martone
Presidente e Amministratore Delegato
Demia Studio Associato

Andrea Silva
Responsabile Area Commerciale
IWBank Private Investments

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