Private Banking | IW Bank

Quando pensi al tuo futuro,
qual è il tuo obiettivo?

Oggi più che mai, nella pianificazione finanziaria è importante essere affiancati da un professionista che con competenza e serietà ci aiuti a definire gli obiettivi e a scegliere le soluzioni di investimento più adeguate per raggiungerli nel tempo.
Se sei interessato al Servizio di Consulenza e desideri avvalerti dell’esperienza e dell’affidabilità di un vero professionista, contattaci al numero verde 800991188 per fissare un appuntamento con un private banker di IW Private Investments, un consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito solo anche “private banker”) di IW Private Investments SIM (di seguito anche solo “IW Private Investments”). 

Perchè IW Private Investments?

La relazione personale
 

 

Alla base del servizio di consulenza di IW Private Investments c’è la relazione personale tra il cliente e il private banker: un rapporto costruito sul dialogo e sulla fiducia.
Il private banker è sempre pronto ad ascoltare con attenzione gli interessi e gli obiettivi del cliente, per delineare un quadro complessivo della sua situazione finanziaria e patrimoniale.
Con competenza e professionalità, con discrezione e riservatezza, aiuta il cliente passo dopo passo a costruire il suo futuro, individuando per ognuna delle sue esigenze una strategia di investimento e una soluzione concreta, monitorando nel tempo l’andamento del suo portafoglio.

Professionisti del valore
 

I private banker di IW Private Investments sono professionisti altamente qualificati e si riconoscono nei valori di trasparenza, integrità, sicurezza e riservatezza professionale.
Sono selezionati e formati con estrema attenzione, dispongono di strumenti adeguati a un’attività consulenziale di alto profilo e lavorano seguendo un metodo che esalta la loro capacità di comprendere le esigenze del cliente e tradurle in soluzioni di investimento.
Grazie anche al supporto di una struttura manageriale sempre presente, sono in grado di offrire una consulenza personalizzata a 360°.

Il servizio di consulenza per tutti i clienti

IW Private Investments offre il servizio di consulenza in materia di investimenti a tutti i suoi clienti.
Affidandosi a un private banker, il cliente può usufruire in ogni momento della massima assistenza nelle scelte di investimento e del massimo livello di tutela previsto dalla normativa vigente.
Grazie al servizio di consulenza, IW Private Investments e il private banker effettuano una preventiva valutazione di adeguatezza delle operazioni di investimento, al fine di consigliare al cliente investimenti coerenti rispetto al suo profilo finanziario.
 

La consulenza evoluta

IW Private Investments offre un servizio di consulenza evoluta che pone al centro il cliente, le sue esigenze e le sue aspettative
Grazie ad un approccio strutturato e a un metodo innovativo, il private banker è in grado di definire un quadro globale della situazione finanziaria e patrimoniale del cliente, che gli consente di:

  • analizzare i bisogni del cliente
  • individuare specifiche strategie di investimento
  •  monitorare nel tempo i risultati, verificando che siano in linea con gli obiettivi condivisi
  • valutare interventi correttivi al mutare del contesto lavorativo, familiare e di mercato
  • controllare costantemente che il rischio del portafoglio sia coerente con il profilo finanziario del cliente

Siamo il tuo punto di riferimento anche nel Wealth Management

 

"Sempre al tuo fianco. Passo dopo passo."

Soluzioni innovative per la pianificazione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale

Il Wealth Management di IW Private Investments mette a disposizione soluzioni innovative per la pianificazione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale. Un servizio di advisory a 360 gradi che mette sopra ogni cosa i tuoi interessi, le tue passioni e i tuoi progetti. 

Professionalità, semplicità e trasparenza per soddisfare le esigenze più sofisticate dell’intero nucleo familiare. I nostri professionisti sono il punto di riferimento per accompagnarvi nel realizzare le tue aspirazioni.

   

 

Formazione costante,
servizi di elevata qualità

Investiamo costantemente sulla formazione dei nostri professionisti, che vantano un’esperienza pluriennale nella consulenza patrimoniale, per garantire un servizio di elevata qualità.

Offriamo ai nostri esperti le migliori condizioni dal punto di vista operativo e formativo, organizzando corsi specialistici con le principali business school sui temi della pianificazione finanziaria (fiscalità, passaggio generazionale, valutazioni aziendali, finanza straordinaria, art advisory, etc).

   

 

Consulenza fondata
su relazioni solide

La consulenza personalizzata e i servizi ad alto valore aggiunto si fondano sulla relazione di fiducia tra i nostri professionisti e i clienti. La massima attenzione al nucleo familiare e alle sue esigenze è un elemento imprescindibile del nostro DNA.

Una solida e duratura relazione assicura un approccio di consulenza integrato su diversi ambiti, dagli asset finanziari al real estate, dal patrimonio artistico alle partecipazioni societarie.

Non poniamo limiti alle tue aspirazioni

Gestiamo i patrimoni con una visione attenta ai particolari

   

 

Offerta integrata
a 360 gradi

I nostri professionisti, grazie anche alla collaborazione con il Gruppo e altri partner specializzati, curano la gestione dei grandi patrimoni con una visione a 360 gradi proponendo sia servizi e prodotti di corporate investment banking sia servizi di wealth advisory.

Analisi dei grandi patrimoni finanziari nella loro complessità sia a livello quantitativo sia qualitativo.

Offerta di prodotti di investment banking con particolare focus su Advisory e Finanza Strutturata.

Massima affidabilità nel supportare i bisogni familiari e d’impresa, consulenza nella definizione della struttura societaria.

Una consulenza che tiene conto di tanti aspetti come la protezione patrimoniale e l’ottimizzazione del passaggio generazionale.

Una vasta gamma di servizi per gestire grandi patrimoni immobiliari: dalla tutela alla valorizzazione, fino allo sviluppo.

Ci sentiamo parte della tua famiglia

   

 

Family Advisory

Il Wealth Management di IW Private Investments fornisce soluzioni innovative per la pianificazione, la gestione e la tutela del patrimonio familiare e aziendale.

La visione complessiva delle esigenze del nucleo familiare e dell’organizzazione aziendale permette ai nostri esperti di individuare gli strumenti più adatti e all’avanguardia (trust, holding societarie, gestione patrimoniale, polizze assicurative, pianificazione successoria) per ottimizzare le esigenze nel lungo termine. Il tutto fondato sul massimo rispetto della discrezione e della riservatezza del rapporto professionale.

 
  • Individuazione degli eredi
  • Passaggio generazionale
  • Organizzazione degli equilibri familiari
 
  • Soluzioni per la gestione del patrimonio familiare
  • Regole condivise per garantire la continuità aziendale
 
  • Valutazione dei rischi dovuti all’evoluzione normativa
  • Identificazione di strumenti correttivi

Mettiamo l'innovazione al servizio della relazione umana

   

 

Innovazioni
tecnologiche

I nostri esperti sono supportati da strumenti evoluti che soddisfano in maniera tempestiva ed efficiente le tue richieste di carattere amministrativo e operativo.

La centralità della relazione umana resta un caposaldo ed è resa più efficace da strumenti di gestione al passo con i tempi che integrano e arricchiscono la relazione stessa.

Sviluppiamo soluzioni in linea con le tue esigenze

   

 

Soluzioni
personalizzate

Le nostre soluzioni sono rigorosamente “su misura”, costruite secondo il massimo livello di personalizzazione per rispondere alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente. Sviluppiamo soluzioni dedicate che rispondono alle esigenze personali che mutano lungo il corso della vita.

Contattaci al numero verde 800991188, fissa un appuntamento con un private banker e scopri tutti i vantaggi dei servizi di Consulenza!

Per le condizioni contrattuali ed economiche relative ai singoli servizi e prodotti consulta e leggi attentamente la relativa documentazione informativa e contrattuale, disponibile presso i private banker di IW Private Investments SIM, presso gli sportelli Fideuram e nei siti internet delle società. Per i servizi e prodotti erogati da soggetti terzi è necessario, inoltre, far riferimento alla documentazione informativa e contrattuale da essi predisposta.